这是小猫与幼鸟的初遇。
“你们看，那只小鸟！他的眼睛是蓝色的！”
为小猫衔来棉花的幼鸟，他的眼睛异常美丽的蓝。这只鸟雀的原型——估计就是墨北了吧。
画面接着变换，幼鸟被小猫身侧的树叶吸引。用那片树叶，幼鸟为小猫带来了独特的乐曲。
“你愿意和我成为朋友吗？”小猫问到。
幼鸟拍打着稚嫩的羽翼，为小猫衔来鲜花。他愿意和小猫成为朋友，和他一起生活。
小鸟窝在黑猫的头顶。黑猫端坐着，骄傲的抬起头，短小的尾巴翘起来，一副得意洋洋的模样。
“看，这是我的新朋友。”
小猫和幼鸟逐渐形影不离。待在黑猫的背上和头顶，鸟雀还能摘下盛开的花。
但，美好的时日不久。怪兽策划一场大火，将矛头指向小猫。一颗水珠，用灰色狐狸心脏制得的纯净水珠，怪兽将它交给小猫，说狐狸们一致同意让他牺牲。
只有幼鸟很伤心。它拉住小猫的尾巴，却被狐狸们拦下。
……
……
“后来呢？纳西妲？”
“派蒙不要着急。”纳西妲继续读取信息，画面转动。
大火被平息，幼鸟带着小猫回到了它们的树下。在这儿，它们相约为“家人”。
后来，小猫说出了自己的“愿望”。
得知小猫心愿的幼鸟张开羽毛，将约定立于群星之下。
可他们知道，散兵将这视为“背叛”——
小猫回来时，曾经的家已然成为灰烬，幼鸟不见了踪影。
他离开了那座山。
…从那时起，它再也没有爱过山中任何一片树叶和任何一只动物i。它流浪在每一个夜晚，对着月光磨牙。它要吞下月亮，嚼碎所有月光。只要一切回归黑暗，他就感到快乐和安心。
“我会成为新的月亮，成为大家的唯一。这样谁都不会知道世上原本有鸟，狐狸和猫，更不会知道他们有所区别。”
……
空发问：“纳西妲，世界树中有记载关于墨北的事情吗？”
“我已经拿到了。”另一个载着历史的方块缓缓落下。
——
立下约定后，小猫离开了大树。幼鸟找到了怪兽，感谢他带来“纯净”的水珠。可怪兽抹去了他的记忆，赐予他“诅咒”。
“从今天起，你要成为一只雄鹰，成为我的伙伴。”
幼鸟的羽毛被拔下，新生的羽翼足以承受更大的风浪；厮杀中，鸟雀磨砺出锋利的爪子，张开的双翼遮住了太阳。
他享受这样的杀戮，这样就能忘却自己的痛苦。
——
“怎么会…”派蒙不可置信，“墨北给人的感觉…他不可能会伤害那么多无辜的人…”
可世界树的记载，他的双手曾沾满鲜血。
“后来，在怪兽的驱使下，幼鸟遇见了…”画面中的部分是乱码，“怎么会，世界树居然没有记载？”
“不管这么多了。纳西妲，后来呢？”
“后来的事情，你们都知道了。”纳西妲一边说着，一边收起两份数据。
“墨北被记载在世界树中。”空盯着纳西妲的眼睛，“但墨北，并没有遗忘关于‘散兵’的历史。”
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