只见所有人都在一个圆形的深坑站着，每个人的前方有一棵树墩，且上面标着数字，从一到九，深坑上面有三层阶梯坐着幻化成人的狼，还有一些未幻化的狼席地而坐，他们安安静静地未言语一句。
所有人都接到了牌，他们看着上面的规则，不会玩的人一遍又一遍的心中默念自己的功能，在脑中形成自己的一套说辞，准备大展拳脚，而会玩者便开始观察场上的人。
在月色的照拂之下，不知道从哪里传来的声音：“天黑，请包围，闭上你们的双眼。”紧接着九人都被黑色的空心柱子牢牢地包裹住，身上的法术无从施展，只留下抬头仰望的夜空。
这种声音又发话了：“夜晚杀人者，请开始。”
有人睁开了双眼，只见有池和沐和周向远，池和沐向着周向远比了三根手指头，意思是应该有三位杀人者的，可却只有他们二位睁了眼睛。无可奈何之下，池和沐只得看了一圈其他人，向天空伸出一根手指，表示要去杀一号，而一号就是狈。
确定之后，药巫登场施展功能，预知者睁眼查验人，它查验的是驼狈者，在中间的树桩子写着“好人”的字眼。最后是开枪者上场，仅仅打了个照面。
第一个夜晚结束后，又是那个声音说：“天亮了，一号出局，你有遗言可讲。”
所有的黑色柱子变得透明。
狈说：“我是生民，可以预料得到，夜晚杀人者定是在那六个人之间。”
这一句话正好验证了任全刚开始所讲的，他们六个人是同伙，而三匹狼也是同伙。话音刚落，这只狈就被弹出去，落入到正襟危坐的狼群中，刚刚的安静似乎是障眼法一样，顿时，血肉模糊，无从分辨。
片刻之后，场上又恢复了宁静，好像什么都没发生过一样。这时，一个声音传来，惊吓了在场了一些人，而这个声音同上次的那个声音却不一样了。大家在惊慌中，也没有多加注意，只有任全想到了什么。
狈的死亡出乎意料，本是相当于领导的位置怎么会突然就被杀了，而这恰恰表明了如果被杀或被投出去，下场就是如此。
这个声音道：“二号请说话。”
驼狈者说：“我也是生民，而出现的狼肯定就在你们六人之中，过。”
三号是池和沐：“场上的生民也太多了吧，连续三个都是生民，我总是不太相信，如果一号是自刀的话，我会相信二号的身份，可是我们在之外有阵营，所以不可能。那么夜晚杀人者就是你们三匹狼了吧。过。”
四号钱繁说：“我是预知者，二号的确就是夜晚杀人者。过。”
五号是狼头，他说：“那预知者出来了，暂且相信，二号是夜晚杀人者，如果有人又跳出来预知者，那么就投出一个即可。过。”
六号是任全：“相信四号，好人一个，过。”
七号南炎自信地说：“同上。过。”
八号林东青说：“谁敢冒犯我，我就冒犯谁，过。”
九号周向远也同意了上面的人所说。
最后投票环节，大家都投给了二号，迎接二号的，果然同一号一样的下场，他留下了一些遗言：“夜晚杀人者果然就是你们新来的六位的其中之三。”
第二个夜晚，池和沐展开行动刀了四号钱繁，希望让药巫用那一瓶解药，药巫也不负所望。
轮到预知者时，他（她）验了五号狼头，发现也是个好人。