晋咸康三年，石虎亲自率军步骑五万，直出邺城。
宇文鲜卑和段部鲜卑一致认为石虎此次征伐，兵锋直指慕容皝。
慕容皝麾下使者赵槃将石虎底细一一交代清楚。
慕容皝召集将领们。
慕容皝说到:“石虎此人必不可信。此番与我交兵段部，必然有诈当早作防备。”
随后慕容皝麾下封将军问慕容皝。
封将军说:“那是否要变？是先和石虎一同加攻段部鲜卑段末波，还是按兵不动？”
慕容皝说:“以静止动，此克敌之法也。不然以我平州之地，独木难支。”
就这样慕容皝出兵五万，慕容皝在棘城下举行阅兵，有一位少年也混入了军中，慕容皝此时向西打算先攻取段部令支城。
慕容皝说到:“如今我和石虎约定共取段部鲜卑之地，但石虎其人多有狡诈，不可信也，今尔等出征，为的是讨灭段部，你们的亲人，家属此前屡屡被段部杀害，此次出征必要报仇雪恨，有生擒段末波或段辽者，赏百金！！”
台下军队斗志昂扬。
转到段部鲜卑内部，此时段末波奄奄一息。
段末波看着自己的弟弟段辽，段末波说:“染此风寒已有数年，如今我命不久矣，我子嗣暗弱，皆不及贤弟一半。今日，天王石虎将要到来，与我们一同攻取平州，这样的机会要好好把握才是。”
段辽声泪俱下，说到:“兄长即将远去，我必定承接兄长遗愿。”
段末波此时也留下了泪水说到:“当年……我加害刘琨，已经招致……百姓怨恨。后面等到……段匹磾撤出幽州，我又迅速接管……幽州之地，而我的才能最多做……一任刺史，如今慕容皝要讨伐我，石虎特来相救，真可谓患难见真情！！”
段末波越说越激动吐出一口鲜血。
段辽急忙将段匹磾扶了起来，段辽哭着说:“兄长，过去的事就过去了，我实在难堪大任啊！还请兄长挺过来啊！”
段末波摇摇头，说到:“恐怕，今日……就远去了，不知如何……在黄泉之下，面对……段匹磾和刘琨二人啊。”段末波说完撒手人寰。
段辽哭泣不已，周围一众大臣也纷纷哭泣，段末波病死，时年四十九岁。
段辽接过段部大旗，其弟段兰被任命为将。
此时石虎领军出了冀州，路中石虎又一路征兵三万余人，就连青州刺史刘征也遣水兵两万北上支援石虎。
石虎号称出兵十万步骑，十万水军。浩浩荡荡向幽州而去。
段辽得知此时令支城遭受慕容皝的攻打，气不打一处来。
段辽说到:“我兄长刚刚病故，这慕容皝就打了过来。岂有此理！！”
就在这时慕容翰说到:“这种时候，不能贸然行动。应该先与慕容皝结盟，一同对抗石虎才是！”
段辽大骂说:“先生就闭嘴吧。石虎此来是为助我，真正的敌人应该是那个慕容皝！！”
慕容翰争辩道:“刺史愚钝啊，今日石虎水军十万，步骑十万，两军相加足有二十万之众，若想和我攻破一个慕容皝，只需步骑五万即可，何须二十万之军？”
段兰斥责道:“你才是胡搅蛮缠之人，之前我们原本可以彻底击杀慕容皝，就是因为你，让我们错失良机，这次若还听你的，我们岂不是国破家亡了吗？”
段兰对着段辽说:“如今石虎大军尚未到此。我们就先以一己之力将慕容氏，挤出幽州，待到石虎来，我们在与其合兵一处，共同攻打平州之地。”
段辽说:“那就这样吧。先挫敌锐气，就以你为征戎将军。”
段兰将军五万出蓟城，打算一举歼灭慕容皝。
慕容皝亲自领军攻打，慕容皝的老将封将军，一马当先，身先士卒杀入城内，就在此时一个少年也手持大锤，杀了上去。
封将军喊道:“慕容霸，你怎么来了？”
慕容霸一锤击落数人，喊到:“我跟随父亲出征，有何不可？随后又击落数人。”
慕容皝看到自己的儿子慕容霸站在城墙上杀敌，慕容皝喊到:“孺子！快下来！”
慕容霸回应:“我才不愿意回去，整天待在一群儒生周围背诵念书，我才不愿意！！”说完继续杀敌。
就这样众人力战一时，令支城被攻克。
慕容皝领着儿子慕容霸在令支城埋伏，段兰带军前来，得知令支城已经被攻克。
段兰军中司马劝段兰:“如今令支已经被攻克，我们无险可守，不如先退回来，来日再计。”
段兰大怒骂到:“这是什么话，我堂堂征戎将军，岂会夺不下一个小小的城池吗？”
段兰举兵大攻，慕容皝亲自组织防守，城上一众人力战二时。
段兰屡次被击退，损兵折将。
段兰损失一万兵马后，才打算撤军，就在这时封将军亲自领军杀出，一路追击段兰三十里，段兰仅仅领着五千残兵撤回蓟城。
段兰大败，消息传回蓟城。
段辽对着弟弟大声呵斥，急得团团转。
翟乞说:“刺史不用担心，我愿意奔走石虎处，请石虎快速支援。”段辽答应下来，翟乞骑马而走。
石虎一行人还在路上，石虎对李农解释道:“我既答应了慕容氏夹攻段辽，也答应了段辽和宇文殴一起进攻慕容氏，但是这次出军，想必各方势力，都猜不透我到底要讨伐谁。”
李农说:“天王想讨伐何人？”
石虎说:“段部鲜卑！”
李农说:“为何？”
石虎说到:“慕容氏东击败高句丽，向西击败段部鲜卑，向北击败宇文鲜卑，其实力必然在此三家之上。若是我们和慕容氏一同攻打段末波，必然不费吹灰之力，可要是和段末波一同攻打慕容皝，出力的恐怕只有我赵国。其次，趁着慕容氏毫无防备之时，我们痛下杀手，必然一并吞下幽州，平州两州之地。”
李农恍然大悟，说到:“不愧是天王，比臣想的还要周到。”
就在这时来自段部的求援赶到，段部使者翟乞说到:“还请天王救我段部。那慕容皝乘着段末波之地，发兵攻入我国内一百里之地，还望大王出手相救！”
石虎和李农听后哈哈大笑说到:“段末波在这个节骨眼死了，可谓天助我也。”
李农对使者说:“你且回去，告诉你家主公，我等随后就来，让他摆好我大军所需的好酒好肉！！”
翟乞回去段部。
石虎随后叫来姚义仲，王华，桃豹，石闵四人。