早上，太白金星上朝堂了，我在广场南边玩。孔子上朝堂，他见我，便走过来，问我找到小牛吗，我说找过了，他没意见。孔子问我认识马良吗，我说马良是包拯的邻居，那个村我去过了。孔子笑了一下，叫我去找文森特。
我向南绕过大王岭，到东边村里，文森特这里，很多人在这里，有个人站在中间门口，向南演说。我在东南边找到了文森特，他笑着对我说，欢迎我成为孔子的弟子。我问这些人在这里说什么，文森特说，这些人在这里练口才，说的是凡人的不平等问题。他说，天上人的乐趣在于参加集会，听音乐，听人演讲，到人间去玩，看人间的悲喜剧。有几个青年，他们飞上屋顶，又做出各种姿势跳下来。我也翻筋斗上去，跟他们玩得很高兴。
过了一天，孔子又来广场南边找我，他说见过马良了，马良没意见。他问我见过白玉堂吗，我说没见过。不过，我可以找杜义带我去见他。孔子问杜义是不是公输盘的家童，我说是的。孔子说，不必去找了。我说：“你在天上也有很多弟子。”孔子说，他在天上也有三千弟子。很多人想做他的弟子，但他不想招收太多人，引起别人的猜忌。他说，也有很多外国人当他的弟子的，文森特在人间做过法国总统，很有威望的。孔子对我说：“你要见见钟离子。”我问钟离子在哪里，他说就是汉钟离。我说和他很好，孔子说很好，即使如此，也要见一见，相信钟离子会答应的。有了他们，不论曾参意见如何，都没关系。孔子叫我另外找三个人，做证人。找不到三个，找两个也可。我问屈平行吗，孔子说行。
我去找屈平，屈平答应做证人，还说叫彭祖也去。我去对孔子说，孔子说不能叫彭祖来，他的性格复杂。我只好又去对屈平说，屈平生气了，不愿做证人了。我又去对孔子说，孔子叫我另外找人。我说太白金星行不行，孔子说，太白金星不能有徒弟，叫他来恐怕不好，无异于讽刺他。我又说了很多人，孔子都说不行，他有点心烦了，说两个人都找不到吗？我只好又去找屈平，屈平不愿做证人了，不过他叫我去找博温。我去找博温，直接把博温带来见孔子，孔子见过博温后，说博温不错，人格高贵。我叫博温帮我找人，博温说努力帮我找，不过不知能否令孔子满意。
汉钟离上天来了，见到我很高兴，他带我去玩。到哈姆雷特和奥德赛的戏剧学校南边石头路，他说这段石头路实际是监狱，蓝采和招一些鬼魂，修炼成六个小人，不被神仙认可，被关在这里。不过现在只有四个了，有两个去人间投胎了。我们跟他们玩了一阵，叫他们投胎去，他们不想。回来的路上，我问汉钟离，以前是不是住在天上，汉钟离说，他在天上有屋，他差一点修成战神了。一问，原来他在人间做过子路、岳飞。我说难怪方世玉一见孔子和我在一起，就不找我玩了，他在人间做过害死岳飞的秦桧。
汉钟离带我去到曾参的家，曾参不开门，汉钟离吹起一阵灰尘，把草屋移了一个方向，门向东了。六十多岁的曾参出来了，和汉钟离说了一阵。我跟他们到了孔子大屋这里，孔子出来，他们小声说话。汉钟离向我笑一笑，我走了。
第二天一早，我随太白金星出门，见汉钟离在广场上，我问他，吕洞宾在天上有屋吗，汉钟离说有，但吕洞宾不会在家的。
汉钟离带我向西走过赤松子的屋，向西走一阵，向北走一阵，又向西走，向西低下去的路，很多人走。我问吕洞宾的家是不是在西边，汉钟离说不是，他说西边有条小河，很多人在河边变石头晒太阳的，我说去看看。走了一阵，果然见到一条小河。小河的东边是很大的斜坡，有很多石头。汉钟离说，很多石头是人变的。他说，千里眼和托塔李靖住在西边，他想来找托塔李靖的，不过到这里一看，托塔李靖的家东边墙壁爬满了青藤，说明他不在家。我说想去吕洞宾的家看看，汉钟离带我往南走，走过寿星的家，往东北走，这是我熟悉的寿星的回家路。走一阵，北边有一排屋，门向东，汉钟离带我走到中间，他指着一间屋，说是吕洞宾的。没人在家，我们便走了。
汉钟离和我到小牛家，小牛不在家。我们又走到孔子大屋的后面，在塘边，我叫汉钟离教我腾云驾雾，汉钟离叫我放出很长的白带子，然后拖着白带子跳到很深、但水很浅的塘面，接触到水，就立刻借白带子的拖力跳上来。我跳了一阵，觉得很好。汉钟离坐在塘边指点。我跳累了，便叫他讲修炼战神的故事。
汉钟离说，他投胎做子路，是预料到子路会跟一个很重要的人一起的。不过孔子不是国王，也不掌握兵权，所以子路跟孔子跑来跑去，是不能修炼成战神的。他又投胎做了岳飞，眼看胜利在望，没想到，秦桧使坏，让皇帝杀了岳飞。这时，孔子已经来到我们身边，他插话说，玉皇怕汉钟离修成战神，难以控制，所以早就有心让秦桧克制住岳飞。不是这样，秦桧是不能上天来的。
孔子说白玉堂来了，汉钟离便想带我去见白玉堂。孔子叫汉钟离陪他到北边走走，叫我去见白玉堂。我连忙跑去孔子大屋这里，北边这间屋，进去，西边有高台，南北两边也有长台。北边的长台里，坐着一个三十多岁的男子，穿白衣，戴黑帽，向我笑，叫我到西边的高台里坐。我说西边的高台，应该是先生坐的。白玉堂说，不要紧，先生出去了。我不坐，到他面前跟他说话。说了一阵，白玉堂说他在人间做过白起，我说是很有名的大将。白玉堂说他还做过两次女人。
孔子和汉钟离回来了，孔子坐到西边的高台里，汉钟离笑着拉我出去，他说他在天上也有屋，是和人共用的。我叫他带我去看看。他带我来到了董永家这条路，他说这里叫四通岭，问我来过吗，我说来过。他说见到董永的妻子柳如是在西北城墙外玩，和庄姜一起。我说庄姜是管理织女的。
汉钟离带我向东走下坡，又爬上东边的坡，坡上南边有很多漂亮的屋，汉钟离说李自成住在南边。坡上北边有一排屋，汉钟离去敲第六间屋的门，一个老头出来了，汉钟离说他是侯赛因。汉钟离说这间屋是他和侯赛因共用的，不过他很少来这里住。他和侯赛因说了几句，带我到屋后，西边坡很陡，他叫我放出白带子，跳到了一阵，汉钟离和我告别侯赛因，向北飞走了。
早上起来，太白金星还没去朝堂，我就跑去孔子大屋这里，不见人在门口，我不敢去敲门。我跑去公输盘家，想找公输盘做我的证人。但杜义说，公输盘不在家。我和杜义说起白玉堂，杜义说白玉堂住在他父亲的屋的南边。我叫杜义带我去找白玉堂，杜义答应了。杜义会翻筋斗，我和他连翻几个筋斗，到了南边一个地方，这个地方向东可以到子文家和我那块地，向西可以到班达、丁冬两匹马那里。有路向南走，我和杜义向南走，到了杜义父亲的屋，不过他父亲不在家，杜义撬开木门，钻进屋里，我也一晃进去了，杜义在一个瓮里舀了一碗玉露给我喝，喝下去清凉透骨，十分舒服。
我们又向南走不远，见到路东边有一间比较大的屋，杜义说是白玉堂的，他去敲门，白玉堂开门出来，见是我们，便把门锁上，带我们向北飞。到广场，他叫杜义回去，我跟他去孔子大屋。孔子出来，见了我们，叫我去找小牛来。我连忙去找小牛，小牛在家，见了我，关上门了。我回去告诉孔子，孔子叫白玉堂去。他叫我去找博温来，又问我找了哪些证人，我说博温帮我找，不知哪个合适。他叫我快去。
我跑去找屈平，屈平不作声，不说去，也不说不去。我见他如此，便去找博温。碰到白玉堂匆匆回来，他见了我，拉我往回走。我又跑去找屈平，要他帮我去找博温。回到孔子大屋，白玉堂带我进了北边这间屋，孔子和他老婆站在西边高台前，孔子拿着龙头手杖。白玉堂叫我跪下来，向孔子叩三次头。孔子叫我起来，我回头看白玉堂。孔子叫他老婆来扶我起来了。他叫老婆为淑茹。白玉堂过来，扶我退几步，又要我向师母拜三拜，说是谢师母。孔子过来叫我起来，到中间屋去。他走出门外，不见小牛来，也不见博温来，又叫我去找小牛。我说白玉堂去过了，他说，多去一次，事不过三，三次不来，就算了。我去，小牛不开门，我大声说，“先生叫你去。”他不应声，我就走了。
孔子见小牛不来，就叫我去找博温。我跑不远，见博温带着一个五十岁的人，我问是谁，博温说是舒曼，音乐很好的。我很高兴，一起去见孔子。孔子向舒曼笑了笑，说听过他的音乐，不过很久没见过面了。博温说舒曼在人间也做过中国人，叫老舍。孔子又问我，还有一个呢？我说，“你说两个也行。”他不作声了。这时，屈平来了，孔子笑着过去和屈平说话。他又叫我去曾参那里看看，白玉堂叫我别去，进中间屋等着。不过中间屋没人，他带我又进了北边屋。他坐到北边的长台里。淑茹叫我到她身边。这时，汉钟离拉着曾参进来了。曾参进屋，就跪在淑茹面前，叩头不起。汉钟离向淑茹拱手行礼，见曾参不起，就过去把他提起来了。
屈平走过来，向淑茹行礼。外面有人演奏音乐，不见孔子进来，屈平叫我出去。我和他走出门来，南边来了一队拿着乐器的人，可能是屈平叫来的。孔子很高兴，要我去叫舒曼来指挥。我去对舒曼说了，舒曼便站到那队人的前面，随着他的指挥，那队人演奏了一首很好听的乐曲。孔子又叫他们再演奏一首。听完后，孔子说，他听了好音乐，很多天耳朵边都像有音乐未完。舒曼笑着说，“过奖了。”
马良从南边笑着走来了，六十岁的样子，孔子叫马良到北边屋。过了一阵，我随孔子进了中间屋，屋中间有一张大交椅，孔子坐了上去。屈平在门口叫我出去，我走出门口，这时，曾参从北边屋出来了，快步来，拉我进了中间屋，叫我跪下。汉钟离和马良也进来了，汉钟离拉我站到南边。曾参又叫我到中间跪着，孔子站起来了。白玉堂进来，说小牛不来了。孔子问曾参，叫谁来顶上，曾参不作声。孔子和汉钟离商量，汉钟离说，可以叫子产来，孔子不作声，汉钟离出去了。屈平叫我出去，博温和舒曼也来到门口。