六耳猕猴见唐三藏赶走孙悟空，立即知道机会来了，当即变成了孙悟空的模样，跳到了师徒三人面前，狠狠地将唐三藏暴打了一顿。
等唐三藏晕厥之后，他抢了行李便走。
接下来，在猪八戒与沙僧的服侍下，唐三藏醒来，当即深恨孙悟空，想起了被抢走的行李，里面有着通关文牒，想要继续西行缺了此物却是不行。
于是，他命两个徒弟去寻找孙悟空，抢回行李。
猪八戒与沙僧商量过后，猪八戒留下来保护唐三藏，由沙僧去寻找孙悟空。
沙僧先去了花果山水帘洞，在这里却发现了另外的自己，还有唐僧与猪八戒孙悟空他们。
这些都是六耳猕猴变化而来，想要取代三藏等人前去西天取经。
沙僧见此不由得大怒，当即将一众假货打死了账，等他们死去后，发现竟然由猴子变化而来。
此时，六耳猕猴变作的孙悟空登场，两人言语不和，当即斗了起来。
这沙僧怎么可能是六耳猕猴的对手，没过几个回合就被打得落荒而逃。
沙僧逃离花果山，不敢回去再找六耳猕猴的麻烦，直接去了南海，准备求观音菩萨做主。
然而，等来到了珞珈山，却发现了真悟空。
他以为此人仍是六耳猕猴变化的假悟空，当即抡起禅杖便打。
孙悟空只觉莫名其妙，一边招架，一边问起缘由。
经过询问，孙悟空终于知道了前因后果，当即勃然大怒。
当然这怒意不是对着沙僧，而是为那六耳猕猴。
经过孙悟空解释一通，沙僧半信半疑，跟着孙悟空一起去了观音菩萨面前。
得了观音菩萨做保，沙僧才终于信了悟空。
接下来，观音菩萨当即令二人前去寻找假悟空，将此事彻底弄个清楚明白。
于是，沙僧与孙悟空结伴回了花果山，终于见到了六耳猕猴。
孙悟空见六耳猕猴变作自己的模样，在水帘洞一众猴群中作威作福，不由勃然大怒，当即跳出来，挥动金箍棒打去。
六耳猕猴当即大笑，也取出了一根一模一样的金箍棒相迎。
他早就对孙悟空不爽了。
大家都是猴子，凭什么这孙悟空这么威风?
两个猴子当即斗在一处，一旁的沙僧简直看傻了眼，这两个猴子简直是一模一样，哪怕他与孙悟空朝夕相处了这么久，却也未曾分辨出真假。
两个猴子在花果山上斗了起来，一时间，山崩地裂，天地变色。
他们从山中打到了天上，又从天上打入了海底。
一个是天生的灵明石猴，于花果山吞吐亿万年的灵气，后拜得名师，习得无上神通，炼就一尊金刚不坏之身，精通变化，移星换斗不在话下。
另一个则是六耳猕猴，同样是得名师传授，又经教主圣人亲手造化，一身神通实力也自不凡。
两个猴王交手了千百个回合，却也依旧不分胜负。
他们一边斗一边相互指责，都说自己是真的，对方是假的。
为了分个真假，两人一边斗着一边来到了沙僧身边，让他来分辨。
沙僧左看看右瞧瞧，哪里分得出真假，只说认不出来，推荐他们去观音菩萨那里，让她分辨真假。
孙悟空深觉有理，与那六耳猕猴拉拉扯扯的去了南海珞珈山潮音洞，见到了观音菩萨。
结果她也是分不清真假。